Sur le marché automobile chinois, les constructeurs étrangers ont-ils un avenir ?

En Chine, les constructeurs automobiles étrangers ont longtemps occupé une place prédominante sur le marché. Mais avec l’avance prise par les marques chinoises sur les véhicules électriques, les concurrents internationaux sont face à un choix : abandonner ce marché essentiel, ou s’allier avec les entreprises locales.

La déferlante annoncée de véhicules électriques chinois à bas prix sur le marché mondial tend à masquer une évolution en cours en Chine elle-même : le recul accéléré depuis quatre ans des parts de marché des constructeurs étrangers sur le premier marché du monde, mettant en cause leur survie. Face à ce défi, quelles peuvent être leurs stratégies ?

En 2008, la Chine est devenue le premier producteur et le premier marché automobile du monde. En 2023, la Chine devient aussi le premier exportateur mondial, devançant le Japon. C’est l’aboutissement d’une stratégie de long terme initiée en 1984. L’industrie chinoise s’est construite en s’appuyant sur le développement massif d’entreprises conjointes (joint-ventures) avec les grands constructeurs occidentaux.

Ces entreprises sont détenues à plus de 50 % par des capitaux chinois, mais leur technologie est étrangère, ce qui permet un transfert massif de technologie au profit de la Chine. Ces joint-ventures allemandes, japonaises ou américaines ont dominé son marché intérieur jusqu’en 2020, et en ont tiré des profits considérables.

La transition accélérée de la Chine vers la production de véhicules électriques

Depuis quatre ans, la donne a changé : la part des constructeurs purement chinois, qui était de 43 % en 2020, a atteint 62 % début 2024. Et c’est grâce, pour l’essentiel, à l’avance acquise par la Chine sur les différents stades de la filière de production de véhicules électriques qu’elle domine sur le plan mondial (métaux rares, batteries et assemblage). Les subventions massives destinées à…